Kiedy Harlan Carruthers (Norton), charyzmatyczny kowboj, który pewnie lepiej czułby się w Monument Valley niż w San Fernando Valley, spotyka przypadkiem Tobe (Wood) znudzoną i zbuntowaną nastolatkę z przedmieścia, życia obojga z nich wywracają sie do góry nogami. Dla Harlana, Tobe uosabia czystość i niewinność niemożliwą do odnalezienia na brudnych ulicach współczesnego Los Angeles. Natomiast Tobe jest zauroczona niedzisiejszym, poetyckim urokiem i romantyczna naturą Harlana. Pomimo oczywistych różnich wynikających z wieku i pochodzenia, oraz narastającej niechęci despotycznego ojca Tobe - Wade'a (Morse), para zatraca się w gwałtownym i potajemnym romansie do momentu, kiedy okazuje sie, że Tobe nie jest przygotowana na taką intensywność uczuć jakimi, chce obdarzyć ja Harlan. Wówczas, sprawy przybierają gwałtowny i niebezpieczny obrót, kiedy Tobe odkrywa, że Harlan wcale nie jest tym za kogo go do tej pory uważała...

Kiedy Harlan Carruthers (Edward Norton) - mężczyzna, który myśli, że jest kowbojem, spotyka przypadkiem Tobe (Evan Rachel Wood) - znudzoną i zbuntowaną nastolatkę z przedmieścia, życia obojga wywracają się do góry nogami. Dla Harlana Tobe uosabia czystość i niewinność niespotykaną na ulicach współczesnego Los Angeles. Tobe zaś zauroczona jest niedzisiejszą i romantyczną naturą Harlana. Pomimo oczywistych różnic, wynikających z wieku i pochodzenia, oraz narastającej niechęci despotycznego ojca Tobe - Wade'a (David Morse), para zatraca się w gwałtownym i potajemnym romansie do niebezpiecznego momentu, kiedy okazuje się, że Harlan wcale nie jest tym, za kogo do tej pory uważała go Tobe.